無料PDF・約15分
お金のこと、
まずは「現在地」から
確認してみませんか？
老後のお金が少し気になる。でも、何から手をつければよいか分からない。
家計簿が続かない方でも、分かる範囲から始められます。
そんな方のために、今の状況を15項目でやさしく整理できるチェックリストを作りました。
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こんな方におすすめです
✓ 老後に向けて、お金の準備ができているか気になる
✓ 家計・年金・保険を一度まとめて確認したい
✓ 何が分かっていないのか、自分でも整理できていない
✓ 難しい計算より、まずできることから始めたい
このチェックリストで分かること
収入、生活費、貯金、金融資産、借入、住宅ローン、年金、教育費、保険、退職後のお金などを15項目で確認します。
それぞれを「できている・だいたい・まだ」の3段階でチェック。30点満点で現在地を確認したあと、最後に「今日からやること3つ」を決められます。
全部を完璧に答えられなくても大丈夫です。
分からない項目に気づくことが、最初の一歩になります。
15分程度で確認できます
通帳や保険証券をすべて集めなくても、まずは今分かる範囲で進められます。時間がある日に、気になった項目だけを改めて確認してください。
点数が低くても、心配しすぎる必要はありません。このチェックリストは不安を増やすためではなく、次に確認することを見つけるためのものです。
受け取り方
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LINEで無料チェックリストを受け取る制作：にこ
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このチェックリストは、ご自身のお金の状況を整理するための一般的な情報提供を目的としています。特定の金融商品や保険商品を勧めるものではなく、個別の投資・保険・税務・法律上の助言ではありません。必要に応じて、各分野の専門家へご相談ください。